2020《红周刊》上市银行竞争力排行榜

作者：王立峰·编者按·金融强羁系以及连续多年的金融去杠杆，对于商业银行的谋划生态发生了重大而深远的影响，住民财富总额的增长，也意味着商业银行未来面临新的业务蓝海，所有这些都呼吁商业银行的努力厘革与转型，终极目的——提升竞争力。但近年来，银行业风险事件频发，从之前的锦州银行被接受，到今年恒丰银行被注资，至包商银行破产，这些业内的重大事件都在提示商业银行，提升竞争力的历程中，寻求生长与稳健谋划应该并行不悖。

据中国银保监会数据，中国现在共有超4000家各种型银行业机构，性质上分为国有商业银行、股份制、城商行以及农商行、农村信用社等。《红周刊》的朴素使命，是为资本市场找到中国最好的商业银行，而上市银行又代表着中国银行业最好的资产质量。

为此，《红周刊》经心构建了一个涵盖财政指标和羁系政策指标的评价体系。这个评价体系，基于申万银行业分类，共计40家以内地业务为主要收入泉源的商业银行进入我们的评价规模，其中AH两地上市的，只选A股一家。时间跨度方面，始于2015年终于今年上半年，中间的评价历程采取的宏观与银行业数据近5000个，最终获得上市商业银行高竞争力排行榜。只管，基于历史信息的统计评价还不能一定反映一家银行的未来，可是一个基于5年多的历史跨度所展现的座次排名，还是会向我们转达一些重要的信息，如卓越或者平庸，稳健或者发展。

借此，我们能看到差别商业银行围绕规模、营收结构、区域、资本、风险治理的差异进而展现出千姿百态的谋划特性，并在他们内部出现差异化的竞争格式——有的胜在规模，有的胜在更优的业务结构上，也有的银行依靠区域优势取胜。当前商业银行的谋划情况与以往相比发生了庞大变化，中国的资本市场正在履历一场厘革，直接融资比例逐渐提升，金融脱媒的深化，会对依赖间接融资赢利的商业银行的业务生长带来打击，但这并不意味着银行“贵族”身份的消灭。

从资产治理的角度，中国住民财富的不停增长，意味着中国财富治理大时代的到来，超百万亿的资管市场等候商业银行角逐和开发，这将从基础上改变商业银行的竞争生态、营收结构与盈利模式。从本次竞争力排行榜上，排名居前的商业银行的中收业务（非利息收入）占比显着处于行业高位，且高于上市商业银行平均水平。

前十名的中收业务占比平均值为33%，后十名平均值为21%。从国际比力来看，中国商业银行也需要在财富治理、中收业务方面做出更多努力，惟其如此，才气走出一味依赖息差和资本扩张盈利的陈旧模式，从而获得投资者的更多认同。40家上市商业银行总体画像有黑马也有常年后进生经由系统评价与盘算后，我们获得了从2015年至2020年上半年，40家上市商业银行竞争力排行，以及2020年上半年相比2015年的排名上升或者下降。

通过这个排行榜，我们能看到不少的商业银行最近几年快速进步，也看到不少银行职位快速下降。详细来看，青岛银行、张家港行以及常熟银行等10家银行排名上升凌驾10个名次，上升最多的是张家港行，青岛银行成为了“黑马”，突入前5阵营；但依然有7家银行的排名大幅下降10个名次以上。

在这个排行榜上，宁波银行、工商银行、建设银行、青岛银行、招商银行等位居前五，而江西银行垫底下降名次也最多。从资产方面看，中国商业银行最优质的资产集中在40家上市银行。停止2020年6月30日，榜单中的40家商业银行，总资产规模205.8万亿元，占中国商业银行资产总规模的比重达82.31%。规模占比可以看出，这些商业银行身上的特性，足以代表中国商业银行整体面目。

数据来看，已往几年连续增长，2014年至2019年，总资产年化复合增长率达10%。从40家上市银行与商业银行总资产规模的比力来看，已往几年，总体出现下降趋势（见图1）。不外，今年上半年小幅回升3个百分点。原因在于疫情打击下，上市商业银行资本富足，具备更足够的“弹药”扩张资产。

图1 上市商业银行总体占比而从资本角度，停止2020年6月底，40家商业银行归母权益资本总额15.96万亿，较2019年底增长4%。今年上半年，商业银行权益资本的上升，主要源于永续债的刊行。上半年，40家商业银行累计通过刊行永续债增补资本3020亿元，占今年上半年权益资本增补额的靠近一半。

多渠道的资本增补，提升商业银行资本实力。据银保监会数据，商业银行平均资本富足率14.21%，这一数据也是自2009年以来的较高水平。不外，由于上半年拨备增长，不良贷款核销以及风险资产规模增长等因素，这一数据还是比2019年底小幅下降0.43个百分点。从排名来看，国有大行总体上升，股份制银行大致稳定，农商行竞争力职位上升显着，城商行整体有所下降。

农商行竞争职位的上升，主要源于已往几年的IPO融资，资本增补。16家城商行，有10家排名下降；9家农商行，6家排名上升。数据显示，个体股份制银行以及都会商业银行简直需要改善谋划，提升竞争优势（见图2）。

图2 差别性质上市商业银行竞争力职位比力直接融资的挑战并不意味着银行贵族的消灭作为信用中介，商业银行对于国民经济生长的重要性无可替代。其不仅是为实体经济输送资本，提供流动性支持，商业银行另有一个重要的意义在于其通过对信贷资金的设置，影响社会经济生长的偏向。统计数据清晰显示，已往几十年，信贷与经济增长高度相关，成为已往几十年驱动中国经济增长的重要资本气力（见图3）。图3 信贷增长与GDP增长率比力（%）不外，就现在来看，传统谋划模式下的商业银行对于国民经济生长的意义面临挑战。

从谋划模式方面看，未来经济生长越发依赖科技与创新，传统上，商业银行依靠现金。

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